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Der junge Magier Aylon lebt im Schutz der Ordensburg Cavillon. Um seine Ausbildung abzuschließen, begibt er sich an den Hof des Fürsten Maramon. Dort steht er plötzlich im Mittelpunkt einer groß angelegten Intrige, bei der es um weit mehr geht als nur um die Herrschaft über Arcana. In letzter Minute kann er ein grausames Menschenopfer verhindern, muss aber erkennen, dass er damit eine noch viel größere Gefahr heraufbeschworen hat. Der >Drache<, ein dämonischer Götze, droht sich von einem uralten Band zu befreien und die Schrecken der Vergangenheit wieder lebendig werden zu lassen. Zusammen mit Floyd, einem Gauner, und der jungen Hexe Laira macht sich Aylon auf den Weg zum verborgenen Tempel der Drachenpriester – und erfährt dabei Erschreckendes über seine eigene Herkunft und einen geheimnisvollen Fremden namens Kenran Del.
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